1 Grazie all vita
2 Dialogo con il matto
3 Negro zumbon
4 Napule è na zoccola
5 Matacino
6 Madonna de lu carmine
7 Filastrocca
8 Dialogo con il femmeniello
9 Scetate
10 Aggio dormuto sola
11 Canzone appassiunata
12 Pace do core mio
13 Napuletanata
14 lamento zingaro
15 A speranza è sempre sola
16 Lina linù
17 O sarracino
18 Gli zingari
19 Clarinetto ebreo
20 Torno al sud
21 A te che sei il mio amore
22 Nenia russa
23 Alfama
24 Salute anema e daucelluzzo
25 Angola
26 Alfonsina y el mar
27 Comme è bell o mar
28 Proverbi
29 Dove cè il mare
30 Mare come stai
31 Lu guarracino
32 Maruzzella
33 Racconto di tecla e bruno
34 Commento musicale la fata de lo scudillo
35 Torna a Sorrento
36 Tutta pe mme
37 Dialogo delle stelle
38 O sole mio
39 Proverbi
40 Statte accorta
41 Pietà
42 Core ngrato
43 Pà sto qua vicino a voi
44 Che sarà
45 Ti vengo a offrire questo cuor
46 Tammurriata nera
47 Reginella
48 Malafemmena
49 Cuore nostro