A-1 Bossa Três - Onde Ando O Meu Amor
A-2 Ed Lincoln - Cochise
A-3 Breno Sauer Quinteto - A Felicidade
A-4 Marcos Valle - Os Grilos
A-5 Lalo Schifrin & Orchestra - Samba De Uma Nota Só
A-6 Sambalanço Trio - Samblues
A-7 Wanda De Sah - So Danco Samba (Jazz 'N' Samba)
B-1 Bert Kaempfert & His Orchestra
B-2 Sérgio Mendes - Oba-Lá-Lá
B-3 Nelson Riddle - Lamento
B-4 Geraldo Trio - Chora Tua Tristeza
B-5 Elza Soares - Mas Que Nada
B-6 Lalo Schifrin - The Man From T H R U S H
B-7 Pedrinho Mattar E Seu Conjunto - O Pato
C-1 Cannonball Adderley And The Bossa Rio Sextet With Sérgio Mendes - O Pato
C-2 Edgard e Seu Conjunto - Amanhã
C-3 João Donato - Caminho De Casa
C-4 Os Cobras - É Bom Assim
C-5 Roberto Menescal - Você
C-6 Paul Winter Feat Luiz Bonfá, Roberto Menescal & Luiz Eça - Reza
D-1 Amilton Godoy - Tarde Em Itapoã
D-2 Toots Thieleman & Elis Regina - Wave
D-3 Bill Perkins - Baia
D-4 Sérgio Mendes & Wanda De Sah feat Bud Shank - So Nice (Samba De Verão)
D-5 Marcos Valle - Mentira
D-6 Francis Lai - The Bobo ( Bossa Nova )