Un album di 12 tracce , otto delle quali sono inedite , scritte e registrate da Mark Lanegan subito dopo lo scioglimento degli Screaming Trees nel 2002

1 - 1 No Cross
2 - 2 Two Horses
3 - 3 When It’s In You (Methamphetamine Blues)
4 - 4 High Life
5 - 5 I’ll Go Where You Send Me
6 - 6 Grey Goes Black
7 - 7 The Primitives
8 - 8 Blind
9 - 9 Halcyon Daze
10 - 10 Nothing Much to Mention
11 - 11 A Suite for Dying Love
12 - 12 Way To Tomorrow