Il secondo album della leggenda country/folk Ramblin' Jack Elliott per Anti- è stato prodotto da Joe Henry e vede la presenza, fra gli ospiti, di Van Dyke Parks e David Hidalgo (Los Lobos) Elliott e Henry esplorano la zona grigia composta da brani blues antecedenti la seconda guerra mondiale: il grande vecchio del folk fa risuonare la propria voce inconfondibile, mentre Joe Henry aiuta a catturare tessiture e atmosfere assolutamente uniche

1 - 1 Rising High Water Blues
2 - 2 Death Don't Have No Mercy
3 - 3 Rambler's Blues
4 - 4 Soul Of A Man
5 - 5 Richland Women Blues
6 - 6 Grinnin' In Your Face
7 - 7 New Strangers Blues
8 - 8 Falling Down Blues
9 - 9 How Long Blues
10 - 10 Please Remember Me