I brani che hanno fatto la storia della disco, in versioni originali, extended e rimasterizzate!!!

1 - 1 The Floaters - Float On 1152
2 - 2 Don Cherry - Brown Rice 520
3 - 3 The SSO Orchestra - Tonight's The Night
4 - 4 Peter Green - Slabo Day 515
5 - 5 Ben E King - Supernatural Thing 809
6 - 6 Miami - Kill That Roach 530
7 - 7 Gabor Szabo - Keep Smiling 738
8 - 8 Lowrell - Mellow, Mellow Right On 1048
9 - 9 The O'jays - For The Love Of Money 729
10 - 10 Skylite - Boogie Butt 546